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日本限制含氟聚酰亞胺出口韓國對顯示産業的影響分析

来源:賽迪智庫  作者:  投稿时间:2019-07-10

2019年7月1日,日本政府宣布從7月4日起限制日本企業向韓國出口OLED面板用含氟聚酰亞胺、半導體光刻膠和高純半導體用氟化氫三種材料。韓國企業今後購買這三種材料需要單獨申請許可並接受通商審查。

含氟聚酰亚胺是发展折叠屏产品的关键材料之一。OLED面板具有可弯曲、可柔性的特点,近年来在智能手机面板市场迅速渗透。但传统的面板玻璃盖板无法自由弯折,要制造真正的折叠屏产品,还需要使用透明聚合物薄膜取代玻璃作为显示屏盖板。聚酰亚胺(Polyimide,PI)具有耐温能力强、热膨胀吸收低、水氧阻隔性好、耐磨性能优良等特点,是目前最常用的柔性电路板基板材料。普通PI为黄棕色,透光率小于70%,无法作为显示器盖板使用。而如果在其聚合单体中引入含氟基团,破坏联苯单元的共平面性,使材料吸光范围蓝移,得到99%以上透光的含氟聚酰亚胺(Fluorinated Polyimide)材料,制造出满足折叠屏盖板要求的透明聚酰亚胺薄膜(Colorless Polyimide,CPI)。

三星多年坚持供应链培育,本次限制出口直接影响较小。三星Galaxy Fold折叠手机的CPI盖板用含氟聚酰亚胺主要由日本住友化工供应,本次限制出口给本就一波三折的Galaxy Fold正式发售增添了豪门彩票困难,预计将对三星的OLED面板发展战略和下游产品应用造成一定影响。不过三星长期以来一直非常重视对上游供应商的扶植培育,早在2011年就与宇部兴产共同出资在韩国建立了专门从事PI材料研发的SU Material,已经初步具备含氟聚酰亚胺的生产能力,韩国科隆工业(Kolon Industries)和SKC两家公司也已经通过三星的CPI供货验证,即使住友化工彻底不向韩国销售含氟聚酰亚胺,三星也仍可以在牺牲一定的性能要求和付出一定切换成本后维持相关生产。

日本占據産業上遊壟斷地位,長期來看對中韓顯示産業具有較大威懾力。日本是全球最早實現液晶面板商業化的國家,曾在新型顯示産業保持十數年的領先地位。雖然後來因技術路線預判失誤和後續資金投入不足,在與韓國和中國的競爭中逐漸落後,但多年來的技術和産業積累使其在上遊材料和設備方面仍然保持有巨大優勢。材料方面,旭硝子和電氣硝子兩家占據了近半數的顯示用玻璃基板市場份額,日立金屬壟斷了金屬掩膜板上遊因瓦合金材料的生産,出光興産在藍色熒光材料市場占有70%的份額;設備方面,日本企業在曝光機、蒸鍍機領域也擁有絕對壟斷地位。本次日本政府對部分材料限制出口的威懾意義大于實際效用,但如果日本未來對顯示材料和設備出台更爲全面的限制政策,將給全球新型顯示産業,尤其是韓、中兩國産業帶來更爲深遠的影響。

我國新型顯示産業近年來發展迅速,但上遊材料和設備還主要依賴進口,如果遭遇類似限制,我國企業受到的打擊將遠超韓企。對此,我國重視這一事件的警示作用,加大對上遊材料和設備産業的扶持力度。一是加強研發支持力度,在財稅、人才領域爲中小企業提供優惠政策,搭建産業金屬創新聯盟和科技創新服務平台,助力上遊企業實現快速突破;二是引導上下遊融合發展,組織産業鏈上下遊對接,對面板企業開展國産化材料、設備驗證和導入給予支持,幫助面板企業提升對供應鏈的帶動和培育能力。利用工業強基工程、“振芯鑄魂”等專項基金,鼓勵上中下遊企業聯合進行專項申報,加強産業鏈協同創新力度;三是鼓勵企業開展國際合作,對于個別短期內確實國産化較爲困難的關鍵材料和設備,適當鼓勵面板企業和上遊相關領域企業以參股、收購、合資創立新廠等方式進行國際布局,提升供應鏈抵禦風險的能力。

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